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獵頭行業的市場規模和競爭格局

來源:1藥才獵頭 瀏覽:156次發布時間:2023-09-08


獵頭行業是人力資源服務行業中的一種高端人才尋訪服務,主要為企業或政府提供中高層管理人員、專業技術人員、稀缺人才等的招聘解決方案。獵頭行業在國內已有30年發展歷史,隨著經濟社會的發展和人才市場的變化,獵頭行業也在不斷創新和進步,成為推動人才流動和優化人力資源配置的重要力量。

獵頭行業的市場規模

根據中研普華發布的《中國獵頭行業發展趨勢研究與投資前景調研報告(2022-2029年)》,2019年中國獵頭行業市場規模達到了1309.1億元,同比增長29.84%。2020年受新冠疫情影響,獵頭行業市場規模有所下滑,為1178.2億元,同比下降10%。預計2021年隨著疫情防控和經濟恢復,獵頭行業市場規模將重新回升至1286.0億元,同比增長9.15%。預計到2029年,中國獵頭行業市場規模將達到3705.8億元,年均復合增長率為13.67%。

中國獵頭行業市場規模及增速(2019-2029年)

年份

市場規模(億元)

同比增速(%

2019

1309.1

29.84

2020

1178.2

-10

2021

1286.0

9.15

2022

1437.5

11.77

2023

1617.4

12.51

2024

1824.3

12.81

2025

2060.6

12.95

2026

2327.7

12.98

2027

2625.2

12.78

2028

2958.3

12.69

2029

3705.8

13.67

數據來源:中研普華

從地域分布來看,根據知乎專欄發布的《獵聘《2022年獵頭行業發展報告》》,一線城市是獵頭行業發展的重點,聚集了50.71%的獵企;新一線城市產業結構、就業生態、營商環境不斷完善,獵企的占比也達到31.09%。而三線及以下城市受限于經濟體量小、優勢企業不夠多,難以提供充足的獵頭服務需求,因此獵企數量較少,僅占5.63%。

中國獵企分布情況(按城市等級)

城市等級

獵企占比(%

一線城市

50.71

新一線城市

31.09

二線城市

12.57

三線及以下城市

5.63

從具體城市分布來看,上海、北京獵企集聚效應明顯,分別占據19.71%、15.58%的獵企;深圳、廣州也是獵企布局的重點,但與上海和北京存在較大差距。除了四個一線城市,成都、杭州、蘇州、武漢分別占據了4.08%、3.58%、3.25%、2.58%的獵企,是獵頭市場比較活躍的非一線城市。

中國獵企分布情況(按具體城市)

 

城市

獵企占比(%

上海

19.71

北京

15.58

深圳

8.42

廣州

6.99

成都

4.08

杭州

3.58

蘇州

3.25

武漢

2.58

數據來源:知乎專欄

獵頭行業的競爭格局

根據華經情報網發布的《2020年中國獵頭行業市場發展現狀分析,中國獵頭行業發展增速,本土頂尖企業向海外進發勢在必行「圖」》,現在國內人力資源市場獵頭行業獵頭公司可分為三個層級,第一層級為五大國際獵頭公司,這五家企業在獵頭顧問的個人影響力、人脈網絡、公司整體品牌以及工作與管理方法都有明顯的領先優勢。第二層級為外資獵頭公司與頂尖本土獵頭公司,這類公司在近幾年來是發展最為迅速的一批獵頭企業。第三層級的公司數量眾多,國內數萬家獵頭企業屬于這一層級,它們極度分散,效率、標準和服務質量都無法控制。

國內獵頭公司層級

層級

公司類型

特點

第一層級

國際五大:Korn   Ferry、Heidrick & Struggles、Egon Zehnder、Spencer Stuart、Russell   Reynolds Associates

在獵頭顧問的個人影響力、人脈網絡、公司整體品牌以及工作與管理方法都有明顯的領先優勢

第二層級

外資:Michael   Page、Robert Walters、Hays<br>本土:尚賢達獵頭公司等

在近幾年來是發展最為迅速的一批獵頭企業,具有較強的專業性和服務能力

第三層級

中小型本土:數萬家不同規模和領域的獵頭公司

極度分散,效率、標準和服務質量都無法控制

數據來源:華經情報網

從具體排名來看,根據中研普華發布的《中國獵頭行業發展趨勢研究與投資前景調研報告(2022-2029年)》,2020年,在合資、外資組成的獵頭企業規模排行,光輝國際排名第一,該榜單前十名企業專業專業性和服務能力,占據了獵頭市場的中高端。在純本土組成的獵頭企業規模排行,該榜單前十名企業主要集中在互聯網、金融、制造等領域。

中國獵頭企業規模排行(2020年)

  

排名

合資、外資

純本土

1

光輝國際

2

羅致恒信


3

麥可思


4

漢德森


5

威爾遜漢斯


6

羅伯特·沃爾特斯


7

海德思哲


8

埃森哲


9

埃戈恩·澤德納


10

麥肯錫公司


數據來源:中研普華

從競爭格局來看,根據知乎專欄發布的《獵聘《2022年獵頭行業發展報告》》,獵頭行業呈現出高度分散的特征,沒有一家企業能夠占據絕對的市場份額。根據獵聘平臺的數據,2020年,全國共有超過5萬家獵企在平臺上提供服務,其中有超過4.5萬家是中小型獵企。這些中小型獵企主要依靠垂直化、專業化、差異化等策略來尋求生存和發展。同時,也有一些大型或成長型的獵企通過整合資源、拓展領域、提升品質等方式來增強競爭力和影響力。

中國獵頭行業競爭格局(2020年)

競爭格局

特點

高度分散

沒有一家企業能夠占據絕對的市場份額,市場競爭激烈

中小型居多

超過90%的獵企是中小型規模,主要依靠垂直化、專業化、差異化等策略來尋求生存和發展

大型或成長型少數

少數大型或成長型的獵企通過整合資源、拓展領域、提升品質等方式來增強競爭力和影響力

總之,獵頭行業是一個高速發展、高度分散、高度競爭的行業,市場規模不斷擴大,競爭格局不斷變化。獵頭企業要想在這個行業中立足和發展,就需要不斷創新和進步,提供更優質和更專業的服務,滿足客戶和候選人的需求和期望。

 

 


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